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银邦股份2022年半年度董事会经营评述

发布时间: 2022-08-13 16:25:32 来源:ub8登录网页版注册 作者:ub8登录网页版入口
  

  报告期内,公司董事会和经营层科学筹谋、真抓实干,紧抓新能源行业发展的历史机遇,紧扣年度经营目标扎实开展工作,在做好抗疫工作的同时,把外部压力转化为内生动力,重点工作层层分解,注重公司经营管理质量、降本增效、拓宽融资渠道、提高成品率,为完成2022年各项年度经营指标奠定了坚实基础。报告期内,公司实现了业绩快速增长,主营产品量价齐升,市场份额不断巩固扩大,公司已步入良性发展的势头。

  报告期内,公司实现营业收入19.07亿元,同比增长34.57%,其中主营业务收入国内为132,976.83万元,同比增长19.18%,国外为56,708.29万元,同比增长94.64%;归属于上市公司股东的净利润9,050.56万元,同比增长369.73%;扣非后净利润8,000.91万元,同比增长494.78%;总资产38.48亿元,比上年同期增长3.51%;归属于上市公司股东的净资产15.93亿元,比上年同期增长4.88%。

  近年来,新能源汽车行业整体产销规模创新高,市场渗透率迅速提升,我国新能源汽车进入了规模化快速发展阶段。通过多年的研发投入和工艺改进,公司生产的新能源车电池热管理系统材料获得了广大客户的认可和好评,为公司在新能源汽车领域快速发展获得先机。报告期内,公司与宁德时代300750)签订《合作备忘录》,承诺于2022年-2026年向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料(应用于新能源汽车、储能等),最低供货量合计为36.18万吨;与法雷奥集团签订三年期《商业合同》,向法雷奥集团及其下属子公司或其指定的配套公司供应铝合金复合及非复合材料,合同金额预计为20亿元人民币;公司与韩国ONEGENE签订2022年度《销售合同》,向其供应新能源车用水冷板铝合金复合及非复合材料,合同金额预计为2.5亿元人民币。

  公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为50,740.77万元,同比增长237.04%,占公司2022上半年度营业收入的26.61%。

  公司主要从事铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售,为客户提供轻量化材料解决方案,始终坚持自主创新、绿色低碳的发展战略,坚持做强铝热传输材料为主业,不断在铝热传输材料领域进行研发升级。

  公司的主要产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等,可应用于交通运输、空气分离、电站空冷、工程机械、电力、家用电器、消费电子及储能等领域。

  铝热传输材料分为复合和非复合材料,铝热传输材料主要用于交通运输(汽车、轨道交通等)、空气分离、电站空冷、电力设备、工程机械、储能和家用电器等领域,公司产品最大的应用领域在汽车行业,经过近几年的努力,公司已成为法国Valeothermalsystems(法雷奥集团)、日本DENSO电装株式会社(电装集团)、德国MAHLEGroup(集团)、美国ModineManufacturingCompany(摩丁集团)、韩国ONEGENE、韩国HanonSystemsCorp.(翰昂集团)等世界知名汽车系统零部件企业的供应商。公司自主研发的新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料等产品,已向长城汽车601633)、大众、上汽集团600104)、吉利、宁德时代等多家知名企业直接或间接批量供货。

  多金属复合材料是通过多种工艺技术将不同种金属进行冶金结合形成的新型材料,产品高度定制化,是公司最具技术竞争力和领先性的产品,公司在多金属复合材料方面的技术难度水平目前处于行业领先,该材料主要应用于家电(高端炊具)、电力设备、消费电子(手机)等领域。

  公司生产的铝钢复合材料打破了火电站空冷机组核心材料长期被外国企业垄断的局面,在国内电站空冷行业市场占有率达到50%以上,成为该材料全球最优秀的生产企业之一。

  公司主要原材料为铝锭,主要采用“以销定产、以产定购”的滚动采购模式,公司根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购铝锭。公司与一些规模较大的铝锭供应商签订了采购协议,建立了长期良好稳定的合作关系,拥有稳定的原材料采购渠道。公司铝锭采购价以订货当日长江有色金属网公布的铝锭现货中间价为基础确定。

  公司的生产模式是“以销定产”为主,前瞻性的储备生产为辅,由销售部门向计划部门反馈订单,计划部门根据销售提供的客户需求、库存以及产品生产周期向生产部门下达生产计划并跟踪督促,近年来公司建立了一套适合公司实际情况的部门协作流程确保高效高质完成生产任务。

  公司采用以直销为主,国内销售和国际销售并行的销售模式,直销是指公司与客户直接签订销售合同并根据客户需求安排生产供货。

  公司采用“铝锭+加工费”的销售定价模式,结算铝价以发货/订单/结算前一段期间内铝锭的均价为定价方式。铝锭价格一般参照长江有色金属现货或上海有色金属网长江快讯现货平均价,国际市场部分参照伦敦金属交易所市场(LME)现货铝锭均价,加工费则综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定。

  公司的主要产品为铝板带箔,按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等,根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。铝压延加工业是将电解铝(主要是铝锭)通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。

  公司经过30多年的不懈努力,已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一,拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系,优质的产品获得了国内外客户的高度认可,其中“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品,银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。同时,公司产品型号较多,涵盖多个产品系列,能够满足客户的多元化需求。公司将紧跟国家政策,顺应行业发展趋势,精准把握市场改革机遇,进一步提质增效,持续夯实和深化企业核心竞争力。

  据国家统计局数据,2022年上半年,我国有色金属行业生产整体保持平稳,有色金属冶炼和压延加工业比去年同期增长4.1%。十种有色金属产量3283万吨,同比增长1%,其中氧化铝和电解铝的产量分别是4020.4万吨、1968万吨,同比增长2.3%、0.7%。铝材产量2999.4万吨,同比下降2.8%,整体铝行业保持平稳发展。

  我国是铝压延加工大国,整体铝行业保持良好的发展运行态势,铝产量及需求量逐年增长,铝材下游市场应用领域广泛,几乎涉及到国民经济的各行各业,如电力行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。根据国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》,预测到2030年,汽车行业用铝的总消费量将达到1070万吨,年复合增长率为8.9%,报告期内,公司铝基产品超70%应用于汽车行业。

  根据中国铝业601600)协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告(2016-2030)》预测,2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆,2018-2030年年复合增长率达21.40%,中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至29.40%,新能源汽车的单车平均铝消耗量将超过280KG,这为广泛应用于新能源汽车的铝轧制材提供了广阔的市场空间和发展前景。在热管理领域,新能源车热管理系统对于铝热传输材料的需求从传统车的单车10KG提升到了单车20-25KG,远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需求增量超过200万吨,新能源车用铝轧制材前景广阔。近年来,公司抢抓新能源汽车市场,聚焦品牌客户,坚持高端市场和高端客户发展策略,多年的研究开发和工艺改进,自主研发的铝热传输材料可应用于新能源汽车电池热管理系统,为公司深耕新能源汽车领域获得先机。报告期内,公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为50,740.77万元,同比增长237.04%,占公司2022年上半年度营业收入的26.61%。二、核心竞争力分析 1、研发创新优势 公司以技术创新为基础,强大的研发能力是公司核心竞争力,公司拥有“万人计划领军人才”领衔的具有系统的、超强研发能力的技术创新研发团队,研发团队密切关注行业发展及前沿技术,根据市场需求的变化不断研发出新产品和新工艺,为公司的可持续发展提供技术保障。截至2022年6月30日,公司累计申请专利159件,其中发明专利143件;累计授权专利74件,其中发明专利67件。报告期内,公司成功申报江苏省科技成果转化专项资金项目一项。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为省高新技术企业。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台,为公司工艺优化和产品创新提供有力技术支撑。 2、产品质量优势 产品质量是公司的竞争优势之一,公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系,并通过多项高标准体系认证。公司产品型号众多,涉及多种工艺、涵盖多个产品系列,能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。 公司以过硬的产品质量、高度定制化的产品类别和完善的服务体系获得了广大客户的高度认可。公司的“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品,银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。 3、技术设备优势 公司深耕铝合金热传输材料领域30多年,积累了大量的具有自主知识产权的核心技术和生产工艺,主编及参编多项国家及行业标准,拥有多个高标准的技术科研平台,对铝合金新材料、新工艺持续研发和技术创新,增强自身在高强度、高耐腐蚀、高塑性等高端铝合金及其复合材料方面的技术储备和研发实力,并在持续创新过程中培养了大量资深的材料研发人才和工艺技术开发人才。 公司全面掌握了层压式复合材料的核心制造技术,对金属层压复合材料行业技术发展起引领和示范作用,同时可带动全国的电站空冷系统、汽车零部件、高频焊接设备、精密模具、钎焊材料等相关行业的发展,对促进我国的产业结构调整和新材料的产业升级具有重要作用。 公司拥有现代化的熔铸、复合、轧制、热处理等全套生产设备,是我国最大的金属层状复合材料制造商之一,凭借先进的生产工艺、业界领先的检测分析仪器、严格的质量管控体系,确保了公司产品在市场竞争中保持领先地位。公司紧扣铝轧制材产业“大卷、宽幅、高速轧制和先进自动化”的发展方向,装备了国内热传输行业最大的热轧生产线,整套轧制设备选用大卷设计,热轧最大卷径可达2400mm、最大宽幅可达3500mm,同时冷轧最大卷径可达2600mm、最大宽幅可达2350mm,大卷幅的设计可以有效降低生产过程中切边废料和头尾损失所占比例,提高产品成品率。此外,公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省企业院士工作站等高层次研发平台,建有3000㎡实验场地和轧制实验车间,以及先进的金属层状复合材料检测与试验平台,并于2015年通过国家CNAS认证,设置光谱分析实验室、力学性能实验室、金相实验室、腐蚀实验室、钎焊实验室、轧制实验车间等多个研发检测科室,拥有直读光谱仪、万能拉力试样机、高温拉伸试验机、热场发射扫描电子显微镜等国际先进实验仪器,先进、完善的研发设备为公司科研水平的提升、技术的研发奠定了坚实的基础。公司的装备选型具备先进性、经济性、合理性、可操作性,同时注重节能与环保,对于整个行业能源与资源的节约,循环经济的发展具有推动作用。公司多项机器设备由国外引进并进行自主改造升级,自动化程度和生产效率更高,设备各项技术指标和加工精准度在业内均有优势。 目前公司已建有以SAP为核心,MES为支撑,APS为驱动的一套智能管理系统,设备联网率超过90%,覆盖计划、调度、生产及销售等各个业务层面,实现了一线生产数据的自动采集和分析监控辅助企业管理。高度智能化的设备和高效一体化的管控机制有效实现了信息开放共享,部门沟通更流畅,企业决策更清晰,有助于实现降本增效。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 目前全球经济复苏持续面临挑战,同时,国际地缘和安全冲突加剧,国际政治、经济环境复杂多变。我国经济正处于转型关键期,机遇与挑战并存,汽车市场存在诸多不确定因素,可能会出现意想不到的变化。同时随着近年来的政策变化和市场开放,可能会对公司产生一定影响。 应对措施:公司密切关注国内外经济形势变化,积极研究和探索市场发展趋势,紧跟政策指向,依托现有业务为基石,审时度势、科学决策,积极拓展新领域,巩固现有业务市场地位,同时加强运营管理及成本管控,努力提高公司核心竞争力和抗风险能力。 2、原材料价格波动风险 公司所需主要原材料为铝锭,报告期内铝锭采购额占母公司材料采购额的比重约78%。公司采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,加工费根据产品要求、市场供需等因素和客户协商确定,公司采购铝锭的定价方式通常是基于订单/发货/结算前一段时间内上海有色金属现货市场、上海期货交易市场等交易市场的铝锭现货或期货价格的均价确定,而公司大部分产品的销售价格是参照发货/订单/结算前一段期间内铝锭价格加上加工费。在实际的生产经营中,对于某一订单,其采购铝锭的时间与销售时确定铝锭价格的时间存在差异,通常采购铝锭的时间要早于销售时确定铝价的时间,当铝锭价格持续下跌时,对公司当期利润有负面影响,当铝锭价格持续上涨时,对公司当期利润有正面影响。因此,铝价的大幅波动会对公司经营和当期业绩造成一定的影响。 应对措施:公司主动研究分析、时时关注铝价的走势,采取“以销定产”的订单式销售模式、优化库存管理、进行适时适量的套值保值等方法,最大限度降低原材料波动对公司生产经营的不利影响,促进公司降本增效。 3、新冠疫情风险 全球新冠疫情形势依然严峻,且存在持续性和不确定性,可能对公司的上下游供应链、物流运输、人员交流、市场拓展以及生产经营产生一定的风险。 应对措施:公司成立防疫小组做好疫情防控工作,配合政府做好疫情防控工作,在保证员工生命安全的前提下,积极开拓市场、苦练内功,最大程度降低疫情带来的不利影响。

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