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我那个做「水泥板」的朋友最近生意超好

发布时间: 2022-09-07 13:55:08 来源:ub8登录网页版注册 作者:ub8登录网页版入口
  

  但我有朋友做基建项目「外立面」的,比如博物馆、会展中心外墙的那块板(特制水泥纤维板),上半年订单翻了个倍。

  *风险提示:文中提及个股不涉及任何投资建议和利益相关。请根据自己的需求,做出独立的投资判断。这也是我们努力做好科普的价值~

  一方面,「大城市病」开始出现,交通变得拥堵、房价炒得过高、环境迅速恶化;

  另一方面,因为发展太过迅速,遗留下了许多已经跟不上现代化建设的落后区域。

  比如美国纽约已经有了成熟的城市群生态,大城市为中心,带着周围的中小城市一起发展。

  我国近几年有关新型城镇化的文件里,也在强调了要「加强城市群一体化建设」。

  所谓的城市更新,不是废旧立新、大拆大建,而是针对现状「再开发」、「整治改善」以及「保护」。

  并且整合了17个县市的绿道,通过污水处理厂和地下污水管网来治理城市污水,修建埃姆歇景观公园。

  把1892年的煤气储气罐工业设施,保留部分外墙和屋顶,把内部改造成居住、办公、娱乐和购物中心。

  另外,就像是我们管理身材一样,塑形是一个比较漫长的过程,而增肌则发力会更猛、见效更快一些——

  对于我国来说,城市群发展是一个长期逻辑,中短期则有可能集中在城市更新上。

  除了政府外,还有开发商、国企,未来大概率还能设置REITs(不动产投资信托基金)向公众募资。

  像前面说的维也纳煤气罐工程,属于单体建筑改造,这种类型很招地产开发商的喜欢。

  因为城市更新项目用地,大部分属于土地一级开发(整理成本),可以抵扣二级开发成本(拿地成本)。

  有企业甚至专门成立了「城市更新子公司」,比如上海地产、云南康旅、广州城投等,以更小的投入,从初期介入项目。

  而城市更新,范围扩展到了城市中的其他落后区域,包括「工业厂房」和「商业设施」等等。

  这也意味着,关于厂房、商圈的一系列配套设施,比如安防设备(监控摄像头等),也会跟着一起加大需求。

  结合机构推测和,城市更新在十四五期间,预计拉动投资规模10-12万亿以上——

  比如上海去年就成立了800亿元的城市更新基金,会定向投入到城市更新项目中。

  近20年来,我国一直很重视城镇化的进程,每年大的会议和工作报告中都会「催一催」进度。

  从世界城镇化普遍规律看,我国虽然还在「较快发展」区间(30-70%),但是大城市病已经开始让我们无法忍受。

  你会发现,近两年「高质量发展」和「以人为本」开始在新型城镇化文件中被高频出现。

  而城市更新,就是一个解决方案,从2019年开始在中着重提及,去年底开始了第一批城市试点——

  要「提高建设用地利用率」,「严格控制各类建设特别是城镇和开发区建设用地规模」。

  这就意味着,目前我国的城市房地产开发,已经彻底从「增量开发」跨入了「存量改造」时代。

  从总体的GDP数据来看,一季度4.8%,二季度0.4%,比「全年5.5%」的增速目标,还有不小的差距。

  比较有代表性的上市公司,有东方雨虹(防水涂料龙头)、伟星新材(地下管廊龙头)等。

  比如光伏一体化建筑龙头森特股份(BIPV)、明阳智能(风能)、通威股份(太阳能)等。

  安防行业基本上是海康威视和大华股份的天下,这两个龙头的ROE(净资产收益率)多年保持在20%以上,赚钱能力还是OK的。

  不过也想提醒你的是,自从去年底城市更新全面开花以来,不少相关投资品已经涨了一段时间了。

  前面也提到,城市更新注重「因地制宜」,对于我们的具体影响,要查询所在城市相关的细则。

  比如成都去年的中,着重强调「历史文化」的更新项目,侧重于「保护」工作;

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